Aktivitäten / To-Do‘s

Kurze Einleitung

Das Symbol befindet sich auf allen Masken und zeigt an, dass dort Tätigkeiten/ Aktivitäten erzeugt werden können

Aktivitäten / Tätigkeiten sind...

... Dokumentation des Projektverlaufs

... Dokumentation Kontakte mit Personen

... jegliche Vorgänge im Kontakt mit den Kandidaten, Klienten

in Form von Akquise, Telefonaten, Schriftverkehr jeder Art (Terminbestätigungen,

mailings...)

... Termine, Aufgaben, die in Outlook übernommen werden

... Dokumentationen von Abläufen, Erinnerungen

etc.

Das Erzeugen von Tätigkeiten / Aktivitäten ist auf allen Masken gleich.

Es unterscheidet sich nur die Auswahl der Schlüsseltabellen.

Es gibt...

... Allgemeine Tätigkeiten:

sie werden auf der Firmenmaske ohne Personenbezug erzeugt

sie werden auf der Personenmaske Personen bezogen erzeugt

... Projekt Tätigkeiten:

sie werden auf der Projektmaske erzeugt Kandidaten bezogen

sie werden von der Projektmaske erzeugt Kontaktperson bezogen

Das Procedere der Dokumentation einer Aktivität / Tätigkeit ist auf allen Masken gleich

Personenmaske: Neue Tätigkeit / Aktivität anlegen:

Personenmaske - TAB Hauptdaten

> > anklicken

> es öffnet sich ein Auswahlmenue

Tätigkeit

> es öffnet sich das Fenster „neue Personen-Tätigkeit Herr XYZ“

Standard-Tätigkeiten

> es öffnet sich die Schlüsseltabelle „Standardtätigkeiten“ (eine

schnelle Möglichkeit, die Person für Serienmails z.B. Weihnachtsmailing, Geburtstagsmailing

etc. zu markieren)

> auswählen

> die Tätigkeit wird im Hintergrund auf dem TAB Sonstiges in die

Liste Standard Tätigkeiten aufgenommen

> die Schlüsseltabelle schließt sich

Tätigkeit – schnell

in „Allgemeine Programmoptionen“ (geplanter link) können personenbezogene Tätigkeiten voreingestellt werden, die hier zum schnellen Erstellen abgerufen werden können

sind keine Tätigkeiten voreingestellt, erscheint die Fehlermeldung:

> JA > es öffnet sich „Allgemeine Programmoptionen“

> Tätigkeit festlegen

Hinweis: diese Tätigkeiten gelten nur für den User, der sie erzeugt hat.

oder

> direkt anklicken

> es öffnet sich das Fenster „neue Personen-Tätigkeit Herr XYZ“

> Tätigkeit durch anklicken markieren und auswählen

> mit Doppelklick oder OK bestätigen

Berater/Prio

Berater: hier wird voreingestellt der User eingetragen

> mit Doppelklick oder F2 die Schlüsseltabelle öffnen

> bei Bedarf den Berater ändern

Prio:

Prio:2 – normal priority ist voreingestellt

> anklicken und bei Bedarf ändern

1 = high priority

3 = low proritiy

Treffpunkt

> anklicken

> es öffnet sich eine Firmenliste aller in hunter gespeicherten Firmen

> suchen: z.B. Hotel

> mit Doppelklick oder Ok auswählen

> der Treffpunkt ist eingefügt

ist der Treffpunkt nicht als Firma in hunter gespeichert

> mit Freitext beschriften

Hinweis: Dieses Feld ist auch ein Serienbrieffeld (z.B. bei Terminbestätigungen).

Start

Ende

Es wird automatisch das aktuelle Datum und Uhrzeit als Startdatum und Startuhrzeit eingetragen

> bei Bedarf manuell ändern

oder

> mit der Kalenderfunktion ändern

> das Enddatum und Uhrzeit manuell

oder mit Kalenderfunktion hinzufügen

Erinnerung

hunter Reminder

optionales Modul

> anklicken

> es öffnet sich

Erinnerung einstellbar:

- vor Beginn einer Aktivität

oder

- Erinnerung in einer bestimmten Zeit

Tätigk.(eit)-Status

offen / beendet

offen = unbeendete Tätigkeit mit oder ohne Enddatum:

Hinweis: unbeendete Tätigkeiten stehen unabhängig vom Datum immer oben auf der Liste der Aktivitätenübersicht

Tätigkeits-Notiz

Freitext für individuelle aktivitäts-bezogene Notizen

Aktivität

mit Klick auf

> erscheint in der Task Zeile die Aufforderung:

> ins Outlook Menue Aufgaben wechseln

> mit Doppelklick eine neue Aufgabe einfügen

> es werden alle Informationen aus hunter in Outlook übernommen

> ggf. vervollständigen

Termin

mit Klick auf

> erscheint in der Task Zeile die Aufforderung:

> ins Outlook Menue Kalender wechseln

> mit Doppelklick eine neuen Termin einfügen

> es werden alle Informationen aus hunter in den Outlook Kalender

übernommen

> ggf. vervollständigen

Senden

mit Klick auf

> öffnet sich eine es öffnet sich eine Auswahl an Zielen,

die Windows (nicht hunter) zur Verfügung stellt

Beispiel:

> die Aktivität wird als Textdatei als E-Mail Anlageversendet

bzw. gespeichert

Beendet- ok

mit Klick auf wird automatisch das aktuelle Datum als Enddatum eingetragen

Hinweis: auch wenn dort ggf. schon ein anderes Enddatum steht !!

mit Klick auf

> die Einstellung wird genauso übernommen:

mit oder ohne Enddatum, offen oder beendet.

Schließen

> mit Schließen bricht man den Vorgang auf Nachfrage

ohne speichern ab

SMS

Erinnerung

diese Funktion kann aktuell nicht ageboten werden

sperren/ entsperren	Erklärung folgt
blättern	gehören zu einer Tätigkeit Folgetätigkeiten kann man hier blättern und sich die dazugehörigen Tätigkeiten ansehen.
	wer hat die Tätigkeit wann angelegt wer hat die Tätigkeit wann geändert
Ampel	Die Ampel signalisiert einen besonderen Status eines Datensatzes > die Ampel ist eine visuelle Warnung. > der hunter Administrator legt die Programmlogik der Ampel fest Voreinstellung:
Berater Treffpunkt Start Ende Erinnerung (optional) offen beendet Notizfeld	dieser Bereich ist identisch mit „Neuanlage“ Hinweis: Treffpunkt kann hier nur als Freitext eingefügt werden, hier keine Verknüpfung mit der Firmendatenbank
Tätigkeits-status

Folgeaktion

> Klick auf „Folgeaktion“

> es öffnet sich

> mit JA bestätigen

> es öffnet sich eine neue leere Tätigkeiten-Eingabemaske und die

Schlüsseltabelle der personen-bezogenen Tätigkeiten

> Folgetätigkeit anlegen

> Speichern

Hinweis: sobald eine Folgetätigkeitaktion angelegt ist, lässt sich die ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr vollständig bearbeiten

AUßER folgender Funktionen:

> Entsperren anklicken

> Berater und /oder Priorität lassen sich ändern

weitergeleitet

> klick auf „weitergeleit(et)

> es öffnet sich Tätigkeits-Weiterleitung an:

> Maske ergänzen...

> ...Berater, an den die Weiterleitung geht

> ...entsprechende Notiz schreiben

Beispiel:

> mit OK bestätigen

> > die Tätigkeitsmaske öffnet sich zum vervollständigen

> Maske vervollständigen

> Speichern

die Tätigkeit ist angelegt und erscheint auf der Personenmaske TAB Historie

Personenmaske - Historie

Menueband / Ribbonbar der Tätigkeitenmaske

Multifunktionsleiste

...unterteilt sich in mehrere Blöcke:

Start

Tätigkeitenmaske- Ribbonbar - Multifunktionsleiste –Start

neu

eine neue Tätigkeit anlegen

> neu anklicken

> es öffnet sich die Tätigkeiten Eingabemaske

> vervollständigen

Speichern

erstellte Tätigkeit speichern

> sie erscheint auf dem TAB Historie der Personenmaske

Löschen

nur eine offene Tätigkeit kann gelöscht werden

Tätigkeitenmaske- Ribbonbar – Zwischenüberschrift Multifunktionsleiste –Start

Suchen	Tätigkeit(en) suchen Suchen“ anklicken > es öffnet sich die Suchmaske Tätigkeiten Suche Maske >nach Tätigkeiten suchen in den Suchfeldgruppen...
...Schnellsuche	Suche nach vorgegebenen Suchparametern
...Tätigkeiten	nach bestimmten Tätigkeiten suchen
...Firma	auf der Firmenmaske TAB Hauptdaten suchen
...Person	auf der Personenmaske TAB Hauptdaten suchen
....Projekt	auf der Projektmaske TAB Hauptdaten suchen
...Projekt-Firma	auf der Firmenmaske TAB Hauptdaten suchen, eingegrenzt auf Firmen, die in einem Projekt als Klient geführt werden

Eine detaillierte Erklärung zu allen Suchmöglichkeiten finden Sie in unserem Video

Tätigkeitenmaske- Ribbonbar – Zwischenüberschrift Multifunktionsleiste –Start

Schnellsuche		> anklicken > es öffnen sich Möglichkeiten zu einer Schnellsuche...
...Anzahl		die Anzahl aller in hunter vorhandenen Tätigkeiten anzeigen > anklicken > es öffnet sich eine Rückfrage > trotzdem mit „JA“ bestätigen mit „Nein“ wird der Vorgang abgebrochen > es öffnet sich > will man nur die Anzahl Info (hier 142) sehen: mit „Nein“ beenden > will man die 142 Datensätze als Liste sichtbar machen: mit „Ja“ bestätigen > die Liste aller Datensätze öffnet sich
...meine Todos		alle Tätigkeiten des Users
...meine Todos bis heute		alle Tätigkeiten des Users bis zum aktuellen Datum
...Todos meiner Gruppe(n)		alle Tätigkeiten des Users und User seiner Gruppe
...zuletzt		eine Liste der zuletzt geöffneten Tätigkeiten die Anzahl (zwischen 0 und 50) der Sichtbarkeit kann sich der User in „Allgemeine Programmoptionen“ (geplanter link.) individuell einstellen Hinweis: empfohlen. ist ein komfortabler Schnellzugriff
	Tätigkeitenmaske- Ribbonbar – Zwischenüberschrift Multifunktionsleiste –Start
	Drucken		Tätigkeits-bezogene Serienbriefe erzeugen (z.B. Terminbestätigungen) > Drucken anklicken > es öffnet sich die Liste für die Tätigkeitenmaske vorhandene Serienbriefe > anklicken > es öffnet sich eine erweiterte Auswahl...
	...Serienbrief		es öffnet sich die Liste für die Tätigkeitenmaske vorhandene Serienbriefe
	...Quickreport		vom hunter Support konfigurieren Tätigkeiten-Report
	...Allgemeiner Report		Hinweis: Reports können vom hunter Support nach User Wünschen kostenpflichtig programmiert werden
	...zuletzt		eine Liste der zuletzt erstellen Dokumente die Anzahl (zwischen 0 und 50) der Sichtbarkeit kann sich der User in „Allgemeine Programmoptionen“ (geplanter link.) individuell einstellen
	Aktualisieren		die Einträge auf der Tätigkeiten Eingabemaske aktualisieren > anklicken > speichern auf Nachfrage > „JA“ > ist der Tätigkeiten Eintrag auf dem neusten Stand > „Nein“ > ist der Tätigkeiten Eintrag auf dem alten Stand > mit „Schließen“ Vorgang Abbrechen (weder aktualisiert noch gespeichert) MTIPP: „Nein“ ist hilfreich, wenn man falsche Eingaben rückgängig machen möchte

Tätigkeitenmaske- Ribbonbar – Zwischenüberschrift Multifunktionsleiste –Start

im Hintergrund ist eine Tätigkeiten Liste geöffnet

> die Datensätze der Reihe nach ansehen, ohne auf die Liste zurück

springen zu müssen

vorheriger = rückwärts (1 Datensatz zurück)

im Hintergrund ist eine Tätigkeiten Liste geöffnet

> die Datensätze der Reihe nach ansehen, ohne auf die Liste zurück

springen zu müssen

nächster = vorwärts (1 Datensatz vor)

Seite

im Hintergrund ist eine Tätigkeiten Liste geöffnet,

voreingestellt werden 25 Datensätze pro Seite dargestellt

> man sieht wie viel Seiten vorhanden sind

(Beispiel: 1 Seite von 6)

.> anklicken

> es öffnet sich eine Auswahlliste...

> zur ersten Seite springen

> zur vorherigen Seite springen

> zur nächsten Seite springen

> zu letzen Seite springen

> Anzahl pro Seite anklicken

> es öffnet sich

> die Anzahl der Datensätze von den voreingestellten 25

auf max. 99 erhöhen

> mit „OK“ bestätigen

> diese Einstellung ist nun fest für die Tätigkeitenmaske

gespeichert

Hinweis:: je mehr Datensätze pro Seite angezeigt werden sollen, desto länger dauert es, bis die Liste geladen ist.

Zeige

Firmen

zur Firmenmaske wechseln, der Firma, die der Tätigkeit zugeordnet ist

> anklicken

Zeige

Personen

zur Personenmaske der Person wechseln, für die die Tätigkeit erstellt wurde

> Person anklicken

Hinweis: ist die Tätigkeit ausschließlich firmen bezogen erscheint die Fehlermeldung:

Zeige

Projekte

zur Projektmaske wechseln, von der heraus die Tätigkeit erzeugt wurde

> anklicken

Hinweis: ist die Tätigkeit ausschließlich firmen-oder personen bezogen erscheint die Fehlermeldung

Zeige

Kandidat

zur Projektmaske wechseln, von der heraus die Tätigkeit erzeugt wurde

> anklicken

Hinweis: ist die Tätigkeit ausschließlich eine firmen-, personen- oder kontakt bezogene Tätigkeit erscheint die Fehlermeldung

Ansicht

Zwischen den Bildschirmansichten der aktiven Maske hin- und her schalten

Tätigkeitenmaske- Ribbonbar - Multifunktionsleiste –Ansicht

Übersicht		Ergebnisliste einer Suche ist im Hintergrund offen > mit Klick auf „Übersicht“ die Liste in den Vordergrund holen Beispiel: eine ausführliche Suche Tätigkeitenmaske – Suche Ergebnisliste oder Beispiel: nach einer konkreten Suche
Details		Einzelansicht in den Vordergrund holen > Details anklicken > die Tätigkeitenmaske erscheint im Vordergrund Tätigkeitenmaske – TAB Hauptdaten oder > den markierte Datensatz aus der Übersicht in den Vordergrund holen Beispiel: Personenmaske – Suche Ergebnisliste > Details anklicken > die Tätigkeitenmaske erscheint im Vordergrund Tätigkeitenmaske – TAB Hauptdaten
Zusammen-fassung		nicht aktiv, da für Tätigkeiten nicht sinnvoll
Suchen	die Tätigkeiten Suchmaske öffnen > anklicken Tätigkeiten Suchmaske
Übersicht immer sichtbar		Übersicht und Details sind gleichzeitig im Vordergrund sichtbar > anklicken Beispiel: Personenmaske - Hauptdaten oder Übersicht und Suchen sind gleichzeitig im Vordergrund sichtbar Beispiel Tätigkeitenmaske - Suche